SG提交上市申请:来看看美国这个比国内付费高十倍的Casino游戏市场

作者:Amber Yin 白鲸出海 2019-04-11 0.6k
4月初,全球市场份额第4的Scientific Games已向美国证券交易委员会提交申请,将其Casino游戏业务“SciPlay”独立上市。

2018 Q4社交博彩游戏公司全球市场份额|数据来源:Eilers&Krejcik

SciPlay向SEC提交的F-1申请文件显示,2018年,SciPlay Casino 游戏的收入为4.162亿美元,较2017年收入增长15%。

SciPlay核心数据:用户、收入、市场、平台


1、美国Casino游戏ARPDAU为国内水平10倍以上

2018年SciPlay社交Casino游戏的日活用户数为260万,较2015年增长53%。

相较之下,3月底刚通过聆讯将在港交所上市的棋牌公司禅游科技,在国内Casino市场的市场份额第5,日活用户642.6万,游戏总收入4.81亿人民币。

做一个简单对比,SciPlay的ARPDAU为0.43美元,而禅游科技的ARPDAU算下来大概是0.03美元,两者的差距在10倍以上。

当然,这主要是因为SciPlay的主要市场在美国,申请文件显示,该公司91%以上的收入来自美国。

SciPlay在不同市场的游戏收入|数据来源:SciPlay上市申请文件

在面临Playtika等巨头的激烈竞争下,美国一个市场依然为公司贡献了3.8亿美元的收入,占比超过91%。

2、获客成本也相对较高

但相对而言,美国市场的获客成本也很高,其中推广获客费用就达到了1.057亿美元,为公司总收入的25.4%。减去税收和汇兑损益,2018年净利润3520万美元。

目前,该公司选择多渠道、多形式推广,广告形式包括原生广告、激励视频、游戏内横幅,渠道包括搜索引擎、实时竞价平台等,通过监测投放效果来不断进行渠道优化。

素材上,因为主做老虎机游戏,会将游戏内最受欢迎的老虎机作为素材内容,做广告素材和产品信息的更新。

用户定位上,则会花比较大的一部分预算来确定目标受众,尤其是付费玩家,这部分受众定位也是通过全渠道进行的。另外,公司每年会举行多次活动,邀请高付费用户来参加焦点小组,了解玩家的同时,不断对游戏调优、完善用户体验。

2016和2017年有效CPI和12月LTV数据|数据来源:SciPlay上市申请文件

SciPlay公布的信息显示,2017年较2016年的CPI是在降低的,12月LTV则有提升。2018年的信息并没有给出。

iOS和安卓端的各国游戏获客成本|来源:AppsFlyer

这是2019年白鲸出海举办的游戏出海沙龙中,AppsFlyer分享的数据,美国Casino游戏的获客成本,安卓端为2.45美元,iOS端为4.54美元。对此,在风险提示中,SciPlay也提及越来越高的获客成本可能会影响公司的收入和支出。

3、社交Casino用户向原生App转移

SciPlay在不同平台的游戏收入|数据来源:SciPlay上市申请文件

从平台的角度去看,iOS App Store为SciPlay贡献了最大一部分的收入,占比41.7%,两个应用商店总计贡献了74%的收入,Facebook为22.1%。虽然Facebook在不断地推动Instant Games业务,也在不断开放流量入口,但从社交Casino游戏来看,Facebook平台贡献收入的比例在下降。

7款核心游戏6款老虎机,通过细分受众减小产品间冲击

在上市申请中,SciPlay公开了收入贡献最大的7款核心游戏,其中6款为老虎机游戏,SciPlay表示,4款游戏处于增长状态,而剩余3款游戏在2018年年底还处于起步或者爬坡状态,重要的是,从数据来看,矩阵产品之间并没有相互冲击,每款游戏的用户基数都在增长,其原因是,公司对7款游戏的目标受众做了区分。

2015-2018年7款核心游戏的收入情况|数据来源:SciPlay上市申请文件

7款核心游戏分别是《Jackpot Party Casino》、《Gold Fish Casino》、《Hot Shot Casino》、《88 Fortunes Slots》《Quick Hits Slots》、《MONOPOLY Slots》以及《Bingo Showdown》

最早上线的《Jackpot Party Casino》在2015-2018年之间增长了89%,但对整体收入的贡献比例是在缩小的。


《Jackpot Party Casino》是2012年6月上线的一款游戏,有超过175种免费的老虎机,面向的用户群是高互动的老虎机玩家,其中包括真实且经典的WMS老虎机内容,游戏重点在内容顺序和难度水平上给玩家提供定制化体验。


《Quick Hit Slots》2015年7月上线,针对的是高价值玩家。游戏机制的设计就是让“赢”在游戏内具有重要的影响力,确保用户感受明显。这款游戏可以想象成《Jackpot Party Casino》的Bally版本。


《Gold Fish Casino》2014年3月上线,定位的是那些希望更加频繁地获取更多内容的玩家。独特的元游戏、支持内容等等都能促进玩家互动。


《Hot Shot Casino》在2015年5月上线,包含了第三方品牌内容,例如Dean Martin。该款游戏的目标用户同时涵盖休闲和激进的老虎机玩家,借助于Scientific Games的内部研发内容和品牌内容为玩家提供真实的拉斯维加斯Casino体验。


《88 Fortune Slots》2017年5月上线,是一款亚洲主题的老虎机游戏,里面包含了一些在全球范围内都比较流行的亚洲顶级游戏的内容,该游戏是故事驱动,集成了经过验证的横向卷轴的叙事模式,独特的“收集机制”吸引了一些新的休闲玩家进入。


《Monopoly Slot》是2018年新发布的游戏,相较之前,更偏向于休闲玩家,玩法也混合了老虎机和城市建设的玩法。围绕MOMOPOLY City每一块“砖头”的建设来搭建渐进机制。如今,Casino和休闲游戏的混合是一种趋势,更多信息可参见白鲸出海之前策划的文章《1月全球流水破千万美元的《金币大师》给Casino游戏出海厂商带来了哪些启示?》。


最后一款,也是唯一一款Bingo游戏《Bingo Showdown》是2017年4月收购的,该游戏本质上是一个多人休闲游戏,每天会有比赛,吸引喜欢竞赛的宾果玩家。

在现有游戏之外,SciPlay认为休闲游戏市场的其他品类与社交Casino游戏在某些方面具有相似性,SicPlay未来可能会进入休闲游戏市场的其他品类,例如益智、卡牌、棋牌等等。


作者:Amber Yin        
来源:白鲸出海
原地址:http://www.baijingapp.com/article/22393

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