现状与机遇:海外中轻度游戏市场趋势

作者:洛帕金娜 Sensor Tower 2019-05-07 4.3k
想要顺利进行出海,选好目标游戏品类无疑是开发者们首先要解决的问题。

在国产手游出海的不断加速下,在美国、日本、韩国等热门出海地区,不仅SLG游戏品类是极度烫手的“香饽饽”,RPG游戏、超休闲游戏以及它们背后更为细分的品类开始不断突出重围。如今,热门的游戏品类不仅有众多中小厂商试水,大厂也开始在海外稳定占据份额,或许这让更多从业者疑惑,在热门的游戏品类中,还有哪些值得发力的空间与机会。

近日,在罗斯基联合热云数据、量江湖、游戏龙虎报举办的游戏出海沙龙上,创梦天地海外推广中心负责人王子磊结合在海外市场打拼多年的经历以及第三方平台相关数据,解读了海外游戏市场,尤其是欧美地区主流游戏品类的发展现状与机遇。

创梦天地海外推广中心负责人王子磊

以下为分享内容,略有调整与删减:

首先我们从Sensor Tower 2019年3月中国手游收入榜单来看,第30名产品的月流水接近400万美金(约合人民币2696万元),也就是说能进入出海收入前30名的游戏,就至少要有2000-3000万人民币月流水,如果想处于15、16名游戏的月流水就要在4000-5000万人民币区间,甚至需要达到6000万人民币左右。

Sensor Tower 2019年3月中国手游收入TOP30

我很好奇地统计了一下,收入TOP30中游戏品类排名。我发现这30款游戏中包括14款SLG游戏、6款RPG游戏(MMO、卡牌、回合制等),这两个品类就占据TOP30的67%。剩下就是来自战术竞技、宫斗、MOBA、互动故事、竞速类的头部产品。

2019年3月中国手游收入TOP30游戏品类分布

接下来,我们再来从每个品类入手,观察这些品类中大部分份额是被哪些国家或地区的游戏市场占据。根据下图数据可以发现,中国市场占据RPG与策略(SLG等)游戏的一大块。除去中国市场外,欧美用户比较喜欢策略、休闲与动作类游戏,而日本与韩国用户更喜欢RPG游戏。


基于这些数据,我对不同品类游戏的市场数据进行了分析。如下图所示,图中数据是我根据行业产品投放买量认知得出的单个品类买量成本范围,再统计对于变现来说,它的品类体积在何种范围。圆圈的大小就代表品类盘子有多大。

注:Casino为博彩类游戏

我们发现,买量比较贵的品类有SLG、CASINO(博彩)、RPG等游戏品类,但同时它们的LTV也很高。而相对来说买量没有那么贵、LTV相对不高的就是中度休闲游戏,包括消除解谜、模拟经营等游戏,它们的盘子会比SLG、CASINO、RPG大一些。

在2018年,超休闲游戏成为较热门的领域,它采用即开即玩的游戏模式,通过广告变现获取收入。这类游戏买量成本与LTV都是很低的,但特点是用户盘子非常大,产生的新增用户数量非常惊人,所以我们看到在欧美市场免费榜单中很多都是此类游戏。

接下来,根据第三方一些头部出海产品信息,拉出了一些热门出海地区的主要游戏品类留存。这里我们主要看三个数据:次留、七留与30日留存,他们代表产品短期、中期和长期留存。我们发现,消除类游戏长期留存最好,超休闲和放置类游戏次留非常好 SLG类游戏留存最低,更依靠核心玩家带来活跃及付费,甚至出现2%-3%的用户贡献整体70%-80%的收入。


我们接下来看Sensor Tower的一则数据统计,我觉得这很有意思。

下图统计了除中、日、韩三个游戏市场外的地区,2018年游戏品类发展的趋势,图中圆圈的大小就是市场盘子的大小。

除中、日、韩地区外,中度游戏品类增长趋势 数据来源:Sensor Tower

在认知中,我们把手游用户游戏市场在一个小时及以下的产品纳入中度游戏(Mid-Core)。其中,增长最快的品类是射击类游戏(Shooter)。而欧美地区用户习惯端游与主机中的RPG游戏,这些产品代入感也很强,因此RPG手游在欧美地区并不是一个主要的市场,但它的发展仍然比较稳定,一些更为细分的RPG游戏发展还不错。

图中另一个现象是,中度游戏市场中策略游戏(Strategy)就占据了一半,可见这类游戏在欧美、东南亚等主流游戏地区占据很大的盘子,但以发展看,它整体是在衰减的。因此我们得出结论,这个品类市场竞争很激烈。同时,4X,也就是我们所说的SLG游戏也占据了很多市场份额。

参考海外市场头部产品,海外游戏品类有何变化?

接下来,我们再从更具体海外市场头部产品入手,看看怎样选择游戏品类。

战术竞技游戏

“战斗通行证”商业模式可带动玩家付费意愿

我们刚刚谈到包括战术竞技的射击类游戏是增长最惊人的游戏品类,它可以让一些非硬核玩家有机会赢得游戏。2018年间两款战术竞技游戏《绝地求生》与《堡垒之夜》在全球多个游戏市场占据了用户大量时间,也产生了大量收入。


在《绝地求生》的基础上,《堡垒之夜》的整体画风代入了非写实风格,这也吸引了更多女性玩家进入游戏。此外,《堡垒之夜》率先提出了“战斗通行证(Battle Pass)”的概念,通过利用奖励引导玩家,带动游戏节奏和玩家长线游戏目标感。游戏中,玩家可以获得奖励,但不能打开,随着游戏深入,奖励越多,付费诱惑就会越大,而玩家花费Battle Pass等级达到一定等级后,可以取走性价比非常高的奖励。

这些机制利用玩家游戏心理,带动了整体收入规模。我拿到的数据显示,在“战斗通行证”消费的70%玩家此前没有在游戏中付过费。这是一个很惊人的数据,也就是说这种付费模式可以让完全没有意愿付费的玩家打开心理防线去付费。


我认为这种商业模式可以称之为游戏商业模式的一次改革,目前国内的一些游戏也在效仿这种模式,得到的效果也很不错。

SLG游戏

能脱颖而出的新品并不多

SLG游戏品类是一个盘子非常稳定的市场,但能在其中脱颖而出的新品并不多。在2018年4月有一款令人非常惊艳的游戏就是莉莉丝旗下的《文明崛起》,经过半年调优,这款游戏从2018年9月配合全球推荐开始广泛推广。这款游戏从美术风格上看非常国际化,使我很难想象这是一个中国研发企业做的。


《文明崛起》的留存远远高于一般的SLG游戏,加上莉莉丝通过发行《剑与家园》 累积的海外推广经验,一上线数据表现就非常出色。



Puzzle RPG


多种玩法融合的RPG手游更受欧美地区玩家欢迎

这里要重点讲一下带有解谜玩法的RPG游戏品类。在我们想象中,消除游戏基本都是女性玩家居多,但这里有一款美国研发企业做的游戏《帝国与谜题》(Empires & Puzzles:RPG Quest),这款游戏将消除类玩法与RPG玩法结合,非常巧妙地在美国地区取得了非常大的成功。

《帝国与谜题》2019年4月美国地区收入排行 数据来源:App Annie

这款游戏在欧美市场取得成功的原因我认为,其一是通常消除类游戏玩家都是很容易上手的,加上RPG玩法为角色代入技能的游戏方式,使玩法门槛偏低。其二,通常RPG游戏玩到后期都是很无聊的推数值游戏,但有了消除核心玩法后,增加了耐玩度与代入感,因此游戏的留存也是很高的。此外,游戏玩法易懂难精,策略性较强,可以为它带来非RPG受众的用户。


这款游戏的研发企业也很神奇,这款游戏一开始上线后数据表现非常好,但他们似乎没有钱进行投放,在以4000万美金融资后,开始大规模买量,因此近几个月他们在美国地区畅销榜单上非常稳定,这也是我们值得思考的问题。

多点开花的休闲游戏品类

接下来我们看一下欧美地区用户的超休闲游戏市场。可以看到,休闲游戏在除中、日、韩地区市场中增长率能达到44%,而超休闲游戏更是达到了102%,远高于中重度游戏。超休闲游戏可以分为几大类,包括益智类、文字消除类以及超休闲游戏等等。比如,最近在国内App Store免费榜单前排的《消灭病毒》就是一款超休闲游戏。此外,模拟经营类(包括沙盒、模拟经营、生活类等)游戏在欧美地区也非常受欢迎。


超休闲游戏


Voodoo成熟的产品测试标准

数据来源:Sensor Tower

在超休闲游戏中,Voodoo是全球最好的游戏发行商,他们做的超休闲游戏可以常年霸占美国畅销榜单TOP100。Voodoo是一家成熟的发行团队,会在全球找一些合适的研发商进行合作。他们的产品测试标准很简单,次留需要超过50%,七留需要超过20,在美国地区CPI小于0.5美金(约人民币3.37元)就可以尝试推与调优。


文字类游戏

国产文字类游戏也能在欧美地区畅销

面对文字类游戏,通常我们认为要做一款欧美地区玩家喜欢的文字类游戏很难,但其实不是这样。

比如,《Word Story》这款游戏由中国发行商WORZZLE发行,近期在美国上线短短时间已经冲上了美国App Store免费榜前十。

《Word Story》2018年11月-2019年2月美国地区下载排行 数据来源:App Annie

这款游戏的创意来源是字谜结合一些有趣的游戏场景(越狱等),把传统字谜玩法巧妙的包装,获得了非常吸量的效果。结合一些幽默有趣的情景,以及用一些更卡通化的表达方式(EMOJI,小宠物,物品拟人等)来打动用户,可以引导他们去下载游戏。

《Word Story》

放置类游戏

需要做出更细致的产品优化

在放置类休闲游戏中,由悦然心动研发的《飞机大亨》(Merge Plane)于2018年7月底在海外上线。游戏上线后,《飞机大亨》迅速在欧洲、美国、日本、韩国等地区攀升至App Store下载榜Top 10,这又是一款在海外爆红的超休闲游戏。

《飞机大亨》

《飞机大亨》的主要玩法是将特定道具合成后进行放置,在国内也有与《飞机大亨》玩法类似的产品。这款游戏在海外iOS端做得非常好,包括游戏美术风格、变现方式、广告的机制等都做了非常细化的优化,素材也非常多。

截止至2018年Q4季度,《飞机大亨》共计在全球27国排名下载榜第一,74国排名下载榜前十 数据来源:Sensor Tower


消除类游戏

融合二代养成玩法的消除类游戏在欧美地区更受欢迎

另一方面,欧美地区消除类游戏和国内不太一样,欧美地区的消除类游戏偏向《梦幻花园》,除了消除玩法外还增添装饰养成玩法,也会有世界观贯穿始终,令玩家有更加长线的游戏目标,所以表现会更好。

《消消庄园》是一款梦幻家园LIKE 的游戏,上线后表现稳定,近 几个月更是小小爆发,一度进入美国IOS游戏畅销榜前十


互动故事类

头部产品月流水基本维持在500-600万美金

其实互动故事类游戏近几年在欧美很火,头部游戏《Choices》等游戏此前一直稳定在榜单前百,月流水基本维持在500-600万美金。

Sensor Tower提供数据,《Choices: Stories You Play》和《Episode - Choose Your Story》3月份全球流水分别为600万美元(约合4000万人民币) 和480万美元(约合3200万人民币)

国内厂商在这一方向也有布局,比如昆仑万维的《Moments: Choose Your Story》, 中文在线的 《Chapters: Interactive Stories》等,在欧美地区也有很好的成绩。据Sensor Tower的数据显示,《Chapters》 上月双平台收入约为400万美元(约合 2700万人民币),排在2019年3月国产手游出海收入榜单第30位。

时间管理类

在欧美比较吸量,以女性玩家以及有色人种为主

最后,我们简单来说一说时间管理类游戏,这类游戏的玩法通常是在有限的时间内用简单的玩法完成某个目标。

《疯狂大厨》

它属于中轻度休闲游戏,玩法简单易上手,通常以美食主题来吸引用户,在欧美是比较吸量的品类,以女性玩家以及有色人种为主。



来源:罗斯基公众号
原文:http://mp.weixin./s/qCRZpP2ishPeJwv5r9M0eA

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